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Die Japaner sind an der Küste von Los Angeles gelandet und wurden willkommen geheißen, denn sie wollen den Meerakanern die Tradition des Kinos wiedergeben. In Wahrheit starten sie in Hollywood einen Feldversuch, um die Menschen mit unterfrequenten Tönen gefügig zu machen. Auch Matt wird bei einem Kinobesuch beeinflusst und benimmt sich danach äußerst merkwürdig. Aruula wird misstrauisch und geht der Sache auf den Grund. Es stellt sich heraus, dass die Japaner mit einem ortsansässigen Elektronik-Konzern (Microware) zusammen arbeiten, um eine Invasion an der meerakanischen Westküste vorzubereiten. Vorerst ist dieser Plan gescheitert.
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