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Bei einer spiritistischen Seance in der Wohnung eines Londoner Kaufmanns wird die Verbindung mit dem Planeten Tormance unter der Doppelsonne Arcturus hergestellt. Drei jungen Männern - Maskull, Nightspore und Krag - gelingt es, jene ferne Welt zu erreichen. Nachdem er seine beiden Gefährten verloren hat, durchwandert Maskull allein die alptraumhafte, von seltsamen Tieren bewohnten Kontinente von Tormance auf der Suche nach 'Surtur', dem 'Former', der ihm immer wieder in neuer Gestalt entgegentritt, um sich dann in Nichts auszulösen. Maskulls Reise wird zu einer metaphysischen Pilgerfahrt durch phantastische Landschaften von imaginativer Großartigkeit und visionärer Wucht, wie sie in der Literatur nur ganz selten zu finden sind.
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