Die Suche nach dem telepathischen Pilz ist zu einem Wettlauf gegen die Zeit geworden! Immer stärker spüren Matt, Haaley und der Sprengmeister All'ec die Folgen dessen, was ihnen im Reich der Nocturno widerfahren ist. Kann die Verwandlung überhaupt aufgehalten werden? Kennt die mysteriöse ferne Stimme, die Haaley immer deutlicher vernimmt, vielleicht ein Gegenmittel?
Nur Dak'kar ist von der Veränderung nicht betroffen. Auf ihm und der Nocturna Tautropfen ruhen nun alle Hoffnungen...
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